7 Programas de software populares para gerentes de portfólio Os seus investimentos estão distribuídos em muitos lugares. Os seus planos 401 (k). Contas de negociação. E contas de poupança localizadas em diferentes instituições Se esse for o caso, você provavelmente receberá atualizações separadas para cada um no status das contas, o que pode ficar confuso. Também pode ser difícil saber exatamente onde você está em relação ao patrimônio líquido. Alguns investidores juram por software de gerenciamento de portfólio para ajudar a resolver esse problema. Em alguns casos, como para investidores de varejo. Lidar com este tipo de software é um processo simples. Abaixo, fornecemos sinopses de programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores de varejo, bem como programas de software de gerenciamento de portfólio muito mais avançados para gerentes de dinheiro. (Para leitura relacionada, veja: Qual o Robo-Advisor é ideal para você) para investidores de varejo Este sistema é mais adequado para aqueles que trabalham em um computador desktop. Principais características do Quicken Premier 2017: Várias visualizações de portfólio: alocações de ativos. Regiões geográficas, setores, comparações de desempenho Insights para melhoria Capacidade de transação de importação de bancos e contas de corretagem Relatórios de base de custo Promoções de ganhos de capital Desempenho versus mercado Comparações de fundos mútuos Ajuda a tomar decisões Buysell As características móveis incluem: Verificar os saldos da conta Acompanhar o orçamento Atualizações e alertas Snap e loja Recibos Preço: 69. Vem com um teste gratuito de 30 dias. Se você não gosta do programa, você pode desinstalar antes de 30 dias para evitar ser carregado. Possui rastreamento de até 999 carteiras Planejamento de aposentadoria Relatórios de corretores Recursos da faculdade E se a análise Aumentos de capital lâminas de cálculo Análise técnica estocastics. RSI. análise de tendências. Médias móveis (Para leitura relacionada, veja: Dicas para manter seus dados financeiros seguros on-line.) Preço: 79 anos com suporte técnico ou 109 anos com feed de dados com Citação de mídia para dados fundamentais e descritivos para ações, ETFs. E fundos de investimento. Este software é projetado por gerentes de dinheiro profissionais e tem sido usado por investidores desde 1985. A maioria diz que é a ferramenta definitiva para fácil consolidação. O Assistente de configuração de portfólio permite importar o histórico de transações e os saldos em poucos minutos. Você também receberá contabilidade de transações para: Versão Pessoal (nova): 89 Versão Pro (nova): 295 Versão do Advisor (novo): 1,395 Este software de gerenciamento de portfólio é mais adequado para investidores de varejo, gerentes de dinheiro e comerciantes ativos. Ele rastreia todas as negociações e fornece um Resumo Ativo da Carteira, bem como um Resumo do Desempenho da Carteira. Para obter mais informações, consulte: Como os conselheiros podem se ajustar ao Robo-Advisors.) O Resumo ativo da carteira inclui: Valor de mercado de início Contribuições Retiradas Distribuições de retirada Taxas de conta pagos Gainloss Valor de mercado final Além de um Resumo do Desempenho do Índice, o Resumo do Desempenho da Carteira fornece Desempenho para os seguintes prazos: trimestral, ano a ano, um ano, três anos, cinco anos e dez anos. Outros recursos importantes incluem: Capacidade de importação Atualizações e alertas Representação gráfica Comparações de portfólio Exportar ganhos de capital informações para software de imposto Relatórios personalizáveis Suporte de várias moedas 45 tipos de gráfico 21 tipos de relatório Para gerentes de dinheiro profissionais Este software pode parecer complicado no início se você não tiver experiência com portfólio Software de gerenciamento em geral. No entanto, não demorará muito para ajustar. Gerenciamento de conformidade Modelagem Simulação de cenários Reequilíbrio de portfólio Automação de fluxo de trabalho 247 suporte ao vivo (Para leitura relacionada, veja: Como avaliar um Robo-Advisor.) Gerenciamento de conformidade Modelagem Simulação de cenário Reequilíbrio de portfólio Automação de fluxo de trabalho 247 suporte ao vivo Comparação de benchmark Compensação de folha de pagamento Métricas de desempenho Gerenciamento de portfólio Gerenciamento de risco Regras - Competência de modelagem baseada em desempenho Medição de desempenho GIPS IRR Análise de risco Alocações e retornos de fuga Ferramenta de cenário Análise da curva de rendimento E se análise Análise de fluxo de caixa Cálculos de tarifas complexas Idéias específicas da indústria Preço: deve entrar em contato com o portfólio do FC Este software é mais adequado para fundos de hedge. Administradores de fundos e fundos de private equity. (Para leitura relacionada, veja: 10 Top Broker-Dealers para acompanhar as mídias sociais.) Gerenciamento de contas Benchmarking Gerenciamento de clientes Ações Gerenciamento de fundos Compensação de folha de pagamento Métricas de desempenho Gerenciamento de risco Outros recursos incluem: apresentação compatível com o GIPS de relatórios de desempenho Ampla gama de títulos cobertos Interfaces com Corretores de corretores Conciliação de custódia de corretores automatizados Gerenciamento e cobrança de clientes Registro de cheques Mecanismo de fluxo de trabalho Relatórios mecanismo de distribuição Gráfico geral integrado Preço: deve entrar em contato com o eFront (versão de teste disponível) Este software é o mais adequado para empresas de private equity que desejam garantir consistência, automatizar tarefas-chave, produzir mais profundo Análise e melhora a auditabilidade. Este software existe desde 1999 e atualmente é usado por 700 empresas. Além das empresas de private equity, o software é usado por empresas de investimento imobiliário, bancos e companhias de seguros. Treinamento está disponível via webinars, suporte on-line ao vivo e em pessoa. Benchmarking Gerenciamento de fundos Gerenciamento de riscos A lista de recursos não é longa, mas esse software está mais orientado para a coleta e validação rápida de dados e análises de alto valor, o que deverá levar a melhores decisões de investimento. Você pode usar o eFront Front PM na localidade ou através da nuvem. The Bottom Line O melhor software de gerenciamento de portfólio depende da sua situação e objetivos. O software de gerenciamento de portfólio certo para outra pessoa pode não ser a melhor solução para você. Certifique-se de estudar cada opção e gid um pouco mais profundo antes de fazer qualquer compra. Considere também a possibilidade de aproveitar todos os ensaios gratuitos disponíveis. (Para mais, consulte: Como a tecnologia ajuda os consultores financeiros.) O Gerenciador de fundos é um poderoso software de gerenciamento de portfólio. O Gestor de fundos está disponível nas versões pessoal, profissional ou conselheiro para investidor individual, comerciante profissional ou consultor de investimento. Compare esses produtos para encontrar o programa do Gerenciador de fundos para você. - Acompanhar ações, fundos, opções, títulos, etc. - Gráficos poderosos - Relatórios extensivos - Cálculos de ganho de capital - FIFO, AVG ou Lote específico - Suporte de venda de lavagem - Exportar para software de imposto - Cálculos de rendimento (compatível com GIPSAIMR) - Análise técnica - Recuperar Preços de internet - Recuperar transações do intermediário - Alertas de perda de parada final - Importar de Quicken, Dinheiro ou texto - Cálculo de títulos - Plano de entrada - Suporte multi-moeda - Interfaces Brokerdealer - Gerenciamento de clientes, cálculos de tarifas - Mais recursos de gerenciamento de portfólio Versão de avaliação totalmente funcional Comparação de características lado-a-lado Telas de tela de alguns gráficos e relatórios estão disponíveis. Para experimentar o Gerenciador de fundos, visite a página de download para uma versão de avaliação totalmente funcional. Existe uma variedade de tutoriais disponíveis. Assista ao tutorial inicial para aprender rapidamente o caminho do Gerenciador de fundos. Depois de avaliar o programa, você pode comprar uma cópia licenciada. Quot A GREAT programa - produz uma imagem financeira melhor do que o meu corretor Merrill Lynch pode desenvolver. Quero apenas queria aproveitar um momento para agradecer o excelente software que inclui o Gestor do Fundo. O uso desse programa tornou o meu portfólio muito mais simples. Eu sou apenas uma pessoa média tentando investir com sabedoria, e seu programa ajuda a tornar isso mais fácil de fazer. Quot. Seu programa tem um potencial incrível para os conselheiros e estamos absolutamente satisfeitos com ele e com o suporte que você nos deu. Uma revisão do fundo é Investimentos informatizados, artigos em destaque para janeiro de 2017.JStock - Stocks grátis de mercado de ações Stock Stock Watchlist - Multiple Countries Stock Lista de observação - Stock atual Stock Watchlist - Intraday Stock Price Stock Watchlist - Multiple Watchlists Portfolio Management - Transaction Records Portfolio Management - Cash Management Portfolio Management - Gestão de Dividendos Gestão de Portfólio - Alerta de Portfolios Múltiplos - Alerta de SMS - Alerta de E-mail - Indicador do Indicador de Bandeja do Sistema - Indicador Indicador do Instalador Indicador - Indicador Editor Indicador Filtro - Indicador Gráfico do Scanner - História História da Informação Resumo Cloud Remote Storage Currency Exchange Integração perfeita com Android KEEP ME UPDATED Avaliações de usuários 4.5 de 5 estrelas
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